SeProPlan / se_pro_plan
Adresse : Rte des Misets 73, 1618 Châtel-Saint-Denis, Suisse
Téléphone : +41 79 585 56 66
E-mail : info@SeProPlan.com
UID : CHE-612.749.058
SeProPlan fournit des services de planification successorale spécialisés pour les retraités, avec un accent fort sur la protection des actifs, la pérennité patrimoniale et la tranquillité d’esprit à long terme. L’entreprise aide ses clients à organiser de manière proactive leur succession, tout en optimisant les aspects juridiques, fiscaux et familiaux.
Retraités suisses ou résidents en Suisse souhaitant sécuriser leur patrimoine
Seniors disposant de biens immobiliers, investissements, ou entreprises familiales
Familles avec des héritiers multiples ou des situations juridiques complexes
Personnes soucieuses d'éviter des conflits successoraux
Consultations personnalisées (en personne ou en visioconférence)
Site web et formulaires de contact pour demandes initiales
Partenariats avec notaires, banques privées, et cabinets de gestion de patrimoine
Présence dans des événements seniors ou forums de planification financière
Suivi individuel sur mesure : un conseiller personnel attribué
Système de gestion numérique pour documents et suivis confidentiels
Assistance continue jusqu’à l’exécution du testament ou mandat
Offres d’abonnement pour actualisation périodique de la planification
Honoraires de consultation (formule forfaitaire ou horaire)
Forfaits de planification complète (testament, mandat, inventaire)
Revenus récurrents via abonnements annuels pour mises à jour
Commissions partenaires (dans le cadre légal) pour services complémentaires (ex : assurances vie, placements)
Évaluation du patrimoine et situation juridique
Modélisation des scénarios successoraux
Rédaction de documents légaux (testaments, pactes successoraux, etc.)
Coordination avec notaires et experts fiscaux
Suivi et mise à jour continue
Notaires et juristes spécialisés en droit successoral
Banques privées et conseillers en patrimoine
Assureurs (prévoyance, vie, longévité)
Experts fiscaux et comptables
Résidences pour seniors et organisations de retraités
Équipe juridique spécialisée en droit suisse
Système informatique sécurisé (cryptage, accès clients)
Outils de simulation successorale
Réseau de partenaires professionnels en Suisse romande
Salaires des consultants et juristes
Développement et maintenance IT (plateforme client)
Assurances professionnelles
Coûts marketing et acquisition clients
Frais de mise en conformité (protection des données, droit suisse)
Taux de conversion consultation → client
Satisfaction client (Net Promoter Score)
Délai moyen de finalisation d’un dossier successoral
Taux de renouvellement d’abonnement
Croissance mensuelle du portefeuille clients
Approche spécifiquement centrée sur les seniors
Service personnalisé et confidentiel
Intégration fluide entre aspects juridiques, fiscaux et humains
Suivi proactif à long terme plutôt qu’une simple prestation ponctuelle