SeProPlan
Dernière mise à jour : 5 juin 2025
Informations d’identité : nom, prénom, adresse postale, email.
Données patrimoniales : actifs mobiliers et immobiliers.
Liens familiaux et successoraux : enfants, conjoints, héritiers potentiels.
Testaments, donations, contrats d’assurance-vie.
Informations financières pour évaluation des risques.
Création de plans successoraux personnalisés.
Analyse des protections légales (usufruit, réserve héréditaire, etc.).
Simulations d’impact fiscal et d’optimisation successorale.
Communication avec des partenaires juridiques ou fiscaux.
Archivage dans un espace numérique sécurisé.
Stockage crypté des données sur des serveurs suisses.
Accès restreint aux seuls conseillers certifiés.
Aucune donnée transmise à des tiers sans consentement explicite.
Audit annuel de la conformité informatique.
Double authentification pour accès aux portails clients.
Droit de consultation intégrale de votre dossier numérique.
Droit de rectification de toute erreur dans les données.
Droit à la suppression, sous réserve des obligations légales suisses.
Droit à la portabilité sur demande écrite.
Droit d’opposition à l’utilisation pour des études anonymisées.
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